新浪财经讯 1月16日晚间，中国恒大发布公告称，公司将发行10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据及10亿美元于2024年到期的12%优先票据，公司与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(5.980, -0.01, -0.17%)（国际）、天风国际及瑞银订立购买协议。公司表示，此次优先票据发行主要为现有债务再融资，余款用作一般公司用途。

　　融资代价在头部房企中偏高

　　值得注意的是，wind数据显示，此次恒大11.5%和12%的融资成本系公司自2016年以来最高的融资成本水平，此前在2010年和2015年，恒大曾发行过利率13%和12%的优先票据。之后几年的美元债融资利率均不超10%。2019年公司海外发债次数较多，利率也较此前明显上涨，年内最高为10.5%。

恒大美元债发行情况 数据来源：wind

　　此外，Wind数据显示，1月以来，包括融创、碧桂园、新城、佳兆业在内的不少房企纷纷进行海外融资，利率从3.375%到12.95%不等。整体来看，小房企融资代价继续高企，金轮天地控股的融资利率居首，高达12.95%，佳兆业、花样年控股、华南城控股、中瑞实业均超10%。

　　大型房企融资成本则较低，龙湖集团融资利率不到4%，碧桂园5%多，融创虽稍高一些，也仅为6.5%。与之相比，同为国内房地产行业领头羊之一的中国恒大此次的融资代价明显偏高。

内房企1月美元债发行概览 数据来源：wind

　　许家印认购5000万美元12%优先票据

　　此次的两笔票据发行，除了融资代价偏高之外，另外一点值得关注的地方是，两位中国恒大关联人士均有认购。恒大主席兼执行董事许家印认购了5000万美元的2024年到期票据。恒大行政总裁兼执行董事夏海钧认购了5000万美元的2023年到期票据。公告显示，许家印和夏海钧的认购系出于对公司的支持和信心。

　　值得一提的是，在许家印和夏海钧认购公司优先票据之前，1月15日，恒大208亿港元巨额分红方案正式获公司股东特别大会通过。这意味着许家印夫妇可以凭借持有的恒大集团101.62亿股股份，获得160亿港元分红。再加上此次认购高息美元票据，许家印收获颇丰。

　　12月8日晚间，恒大曾发布公告表示，董事会已通过2018年度股息分派方案，将每股派发人民币1.419元（1.578港元）股息。派息总额高达187亿元（折合208.02亿港元），成为恒大集团有史以来金额最高的派息方案。